CryptoQuantは需要サイクルの勢いがほぼ尽きたと指摘し、Polymarketでは85,000ドルへの再下落を予想するトレーダーが集中。
昨年の上昇を牽引した材料を欠いたまま、市場は慎重な取引が続いている。
- ビットコインの市場構造は弱まりつつあり、需要低下を背景に365日移動平均を超える上昇は停滞する可能性が高い。
- 短期保有者は急速に損失確定を進めており、デリバティブ市場はリスク回避モードに移行。
- ビットコインは約92,000ドル、イーサリアムは3,038ドル前後で取引され、市場全体に防御的なムードが広がっている。
ビットコインは市場構造が弱含みへ
年初から価格を支えてきた堅調な買いが後退し、需給が弱まり、防御的なポジション取りが目立っています。
CryptoQuantの最新レポートでは、以下の点が指摘されました：
- サイクルの中心となる需要波はすでにピークを通過
- ETF の買いが減速
- 企業による購入（例：MicroStrategy など）が縮小
- 年内最低水準の買い付け量に
これは「暴落が迫っている」という意味ではないものの、上値余地が限定的になり、365日移動平均より上では上昇が止まりやすいとされています。
Polymarketでは85,000ドルへの下落予想が優勢
Polymarketのトレーダーは弱気方向へポジションを傾けており、
- 85,000ドル付近までの下落が最も高い確率
- 上昇シナリオにはほぼ賭けていない
とされています。
短期保有者の損失確定ペースがFTX危機以来
Glassnodeの分析では、次のような弱気要因も示されています：
- 短期保有者が急速に損失確定しており、FTX破綻期以来の速さ
- ETF への資金流入が引き続きマイナス
- デリバティブ市場は全面的にリスクオフ
- オプショントレーダーが大量のプットを購入
- 暗黙のボラティリティが上昇
さらに、Glassnodeはアクティブ投資家の平均取得価格（約88,600ドル） を次の重要水準として位置付けています。
ここを明確に下回ると：
- 直近の買い手が初めて含み損に転落
- 弱気モメンタムが主導権を握る可能性が高まる
次の主要サポートは真の市場平均値（約82,000ドル） とされ、ここを割ると2022〜2023年に類似した弱気市場構造へ移行する可能性があります。
今後数週間：買い手が主導権を取り戻せるかが焦点
市場がサポートを維持して反転するのか、それとも下落が本格化してより深い調整に入るのか、今後の数週間で方向性が明確になるでしょう。
マーケット動向
BTC（ビットコイン）
約92,000ドルで取引。
週初に一時90,000ドルを割り込み、市場はサポート探しで不安定な状態。
ETH（イーサリアム）
3,038ドル前後。
小幅下落しつつも、ビットコインの弱気ムードを反映した値動き。
Gold（金）
4,067ドル付近。
一時4,132ドルの高値をつけ、リスク回避姿勢の強まりが影響。
日経225
3.7%上昇。
NVIDIA の強い決算が半導体株を押し上げ、アジア太平洋市場全体を牽引。
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